Совершенно иной подход к повествованию: Маршал Василевский в штабе Красной Армии настойчиво требует обезвредить японское химическое предприятие в Маньчжурии, предотвращая возможные катастрофические взрывы опасного арсенала. На дальневосточной станции появляется поезд с военными, среди которых оказывается разведывательное подразделение, нацеленное на обнаружение завода. В этой группе выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент востоковедческого института. Чтобы выяснить расположение завода, они должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К разведчикам присоединяется опытный шпион Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, ведь японский генерал угрожает уничтожить подземные склады с химическим оружием, находящиеся на территории завода.
