В глубине густого леса находится старинный город Ллорис, возведенный эльфами в давние времена. Однако, люди вытеснили эльфов, и теперь в Ллорисе властвует жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Он постоянно увеличивает налоги, погружая жителей в нищету, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и жестокие пытки. Город на грани восстания, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, не доверяющие людям, с которыми у них не было контакта уже двести лет, стремятся сохранить свой уязвимый мир.
